华为入局安防市场 龙头海康威视还好吗
红刊财经 侯纯
编辑 李壮
2019年10月28-31日，第十七届深圳安博会上，华为发布了三款新品。华为智能安防产品线总裁段爱国直言：前八年，华为在安防一直都是小打小闹。而从最近一年时间起，华为仅仅用了九个月时间，智能安防产品线所开发的软件定义摄像机的产品数就从年初的二十多款发展到如今的近三百款，而智能视频云从中心云、轻量云到此次发布的微云，实现多层级、全场景的智能化覆盖。
海康威视高管在去年3季度业绩会上曾说：“我认为华为进入这个市场是不合适的。这个行业价格敏感、碎片化，客户、产品、应用分散化，需要满足客户定制化需求。满足开发需求、开发响应、交付能力的整套建设非常复杂。这和华为的模式不太一样，我认为他做几年就会退出。”
两家头部公司如此争锋相对，未来究竟海康败落还是华为知难而退？近年来，全球安防服务行业快速发展。市场规模从2015年的2181亿美元到2020年估计的3150亿美元,另外国内安防市场规模约在7600亿元左右，其中视频监控子行业在行业中占比大约6成左右。这一领域的行业龙头是中小板的市值一哥海康威视，海康威视在2018年全球市场的占有率接近22.6%，其与博世、霍尼韦尔并称世界安防三大巨头。华为入局对整个行业会产生多大的影响？
崛起于数字化时代的海康威视
上世纪90年代初的监控系统十分简单，只有模拟摄像机、后端矩阵、VCR(磁带式录像机)磁带录像带和CRT电视墙等设备组成。前端设备几乎被日系企业垄断。后来编码数字化技术的发展推动了DVR(数字视频录像机)的诞生，通过将模拟视频信号转换为数字信号并进行压缩编码，DVR在图像处理、存储、检索以及传输等方面都具有巨大优势。因此，DVR迅速替代VCR成为视频监控系统中的主要存储设备。我国的安防企业仍是以代理国外品牌为主，自主产品的市占率很低。
2000年开始DVR的核心技术—视音频编码的技术标准从MPEG1过渡升级至MPEG4。与MPEG1相比，MPEG4标准的压缩效率和性能更高，从而在保证图像质量的同时，MPEG4可以节省大量的硬盘存储空间和网络传输带宽。为视频监控系统中的主要存储设备。当时，担任中国电子科技集团第五十二所副所长的陈宗年和副总工程师的胡扬忠等人已经对MPEG4技术有着深入研究，并且对于压缩比例更高的H.264标准的研究也走在国内前列。面对这一次编码技术升级的难得机遇，他们带领程瑜、邬伟琪等五十二所的一批技术骨干，在华科校友龚虹嘉以及五十二所的资本帮助下，于2001年11月30日成立了海康威视，并很快推出了基于MPEG4标准的板卡产品，当年即占领了我国60%的市场份额。2003年，海康威视又推出了基于H.264标准的H系列压缩板卡，成为国内第一家将H.264标准产品化的公司。而该系列产品进入市场后，由于其在压缩性能上的压倒性优势，海康威视在主流压缩板卡的市场份额高达80%，公司当年的销售收入也达到了1.6亿元。2007年，随着后端DVR的普及，日本的企业占垄断地位的前端模拟摄像机已逐渐不适用于视频监控系统，海康威视借此切入价值更高的前端数字摄像机领域，并逐渐在这一细分市场也占据领先地位，公司前端业务的营收和比重不断提高，成为公司后来业绩持续增长的重要支撑。
2010年5月28日，海康威视在深圳交易所创业板上市，以68元/股的发行价发行5000万股，融资34亿元。上市首日公司总市值即达409.7亿元。此后，我国的安防市场和视频监控市场迎来爆发期。随着城市化水平的不断提高，教育、金融、交通、能源等多个行业的安防需求持续增长。再加上公安等政府部门对于安防的需求持续增加，如2016年政府启动的“雪亮”工程等。我国安防行业的市场规模由2010年的约2400亿元增长至2018年的近7600亿元，视频监控市场规模也由242亿元增长至1192亿，复合增长率分别达到15.5%和22.1%。作为行业龙头的海康威视的营业收入和净利润连续多年持续增长，上市八年来的复合增长率高达34.63%，公司市值也屡创新高。海康威视2013年市值突破1000亿元，2017年突破2000亿元，2018年最高时达3968亿元，最新的市值为2958亿元。
AI时代来临华为布局物联网行业
但如今社会正由数字时代迈向AI时代，而与海康威视对阵则是新对手华为。华为旗下的海思半导体有限公司成立于2004年10月，前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心。海思的产品覆盖无线网络、固定网络、数字媒体等领域的芯片及解决方案，成功应用在全球100多个国家和地区；在数字媒体领域，已推出SoC网络监控芯片及解决方案、可视电话芯片及解决方案、DVB芯片及解决方案和IPTV芯片及解决方案。海思2014年9月推出第一款海思视频监控芯片产品，五年来不断迭代升级，最新产品是四款高端到低端系列化AI智能芯片：Hi3559AV100、Hi3519AV100、Hi3516DV300、Hi3516CV500。海思芯片在当下安防市场的占有率高达70%，海思AI芯片既可应用于安防也可应用于VR虚拟现实。另外华为2018年初推出了支持H.265核心算法的4K高清摄像机，产品线已从后台走向前端。
其实华为不是着眼于了规模几千亿的安防市场，而是在谋划布局更大的物联网行业。工信部预计到2020年，我国物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模将突破1.5万亿元。在2018年年报里，华为这样写道：体验面向未来，整个产业即将进入万物互联的“全场景智慧生活时代”，围绕多样应用场景发展起来的智能终端设备，已经成为消费者获得智慧体验的重要入口。在这一时代大背景下，华为消费者业务提出了“1+8+N”全场景智慧化生态战略，以手机为主入口，以AI音箱、平板、PC、可穿戴设备、车机、AR/VR、智能耳机、智能大屏为辅入口，结合照明、安防、环境等泛IoT设备，积极打造智能家居、智能车载、运动健康等重要场景下的用户全场景智慧生活体验。
华为目标的是布局全产业链，安防行业只是布局阶段的一个切入口。目前安防行业之中全国范围内的智能化率普遍不足6%，即使是在智能化领先的广东省在网一类点智能化占比也仅仅在10%左右，遇到需求“人工识别”、大量视频数据“存而未用”依旧是行业内的普遍现状，而智慧城市的建设要求安防产品要进入高清智能化替代过程。在此过程中产品线集中于前端的海康威视还能否保持优势地位，将是很大的疑问。海康威视股票在2018年2月创下43.49元（复权）的新高后一直未有好的表现，或许是资本市场已经感知到了其未来的不确定性，今年前三季度公司净利润较2018年底的增长率只有8.54%，而2018年同期净利润增长率为20.2%，业绩增长出现减速迹象。海康威视在今后几年所面临的挑战将是前所未遇的，业绩连年高增长的好日子或许已经过去，公司将不得不面对如何生存的严峻考验。(文章只代表作者个人观点，不代表刊社立场。)